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锂电龙头和设备迎来黄金时代荐三股

更新时间:2021-06-06
本文摘要:2016年11月22日,工信部公布《汽车动力电池行业规范条件(2017年)(印发稿)》,单体企业生产能力规模拒绝大幅提高,动力电池行业门槛提高:锂离子动力电池单体企业年产能力由不高于2亿瓦时提高至不高于80亿瓦时,系统企业年产能力由不高于1万套或2亿瓦时提升至不高于8万套或40亿瓦时;金属氢化物镍动力电池单体企业年产能力由不高于1千万瓦时提高至不高于1亿瓦时,超级电容器单体企业生产能力由不高于5百万瓦时提高至不高于1千万瓦时。

2016年11月22日,工信部公布《汽车动力电池行业规范条件(2017年)(印发稿)》,单体企业生产能力规模拒绝大幅提高,动力电池行业门槛提高:锂离子动力电池单体企业年产能力由不高于2亿瓦时提高至不高于80亿瓦时,系统企业年产能力由不高于1万套或2亿瓦时提升至不高于8万套或40亿瓦时;金属氢化物镍动力电池单体企业年产能力由不高于1千万瓦时提高至不高于1亿瓦时,超级电容器单体企业生产能力由不高于5百万瓦时提高至不高于1千万瓦时。  提高门槛,行业发展向好,龙头企业获益:总体而言,本次印发稿对动力电池企业生产能力规模拒绝的大幅度提高压低了行业管理制度门槛,体现了国家期望通过掌控电池供应商数量,防止行业内小规模企业反复低效率,妨碍市场的战略规划。

即使先前月稿稍微上调对生产能力规模的拒绝,未来对动力电池行业的规范加严已是必然趋势,我们指出这将不利于行业整体健康向好发展,同时行业资源将加快向龙头集中于。  击沉成本难弃,扩产潮将必要提振锂电设备厂商业绩:目前,国内能符合80亿瓦时生产能力的仅有比亚迪(55.39-0.54%,购入)(10Gwh),CATL(6Gwh)年底后扩产或将合格,生产能力分列第3的沃特玛和国轩高科(32.99+1.29%,购入)分别仅有3.5Gwh和3Gwh的生产能力,离8Gwh相去甚远。而亿纬锂能(33.25+0.00%,购入)、中航锂电、比克电池、力神等企业前期已投放大量资金发展动力锂离子电池业务,高昂的击沉成本必定会促成这些企业为了超过8Gwh生产能力的标准减缓扩产的速度,这将必要提振锂电设备厂商的业绩。  扩产潮下,行业将面对结构性生产能力不足:随着扩产潮到来,各大厂商增大扩产力度,估算2016年末我国动力电池生产能力将超过60Gwh,2017年未来将会多达90Gwh。

今年前十个月,我国新能源(11.94-0.25%,购入)汽车总产量仅有为32万辆,近高于预期,17年即使销售超过60万辆,对应的电池需求量也仅有为25Gwh到30Gwh。从供需的绝对数来看,行业生产能力超额不足已不言而喻,但我们指出这是一种结构性的生产能力不足,目前,三洋、松下和三星SDI的18650三元锂电池,容量已做3.1AH左右,而国内企业大多在2.2AH左右,高端动力锂电供给严重不足,我们指出未来高端锂电厂商的供给仍将严重不足。  对企业追加安全性拒绝,动态管理持续前进:近期电池爆炸事件频出,此次意见稿也增大了对安全性标准的推崇,追加了动力电池企业近两年内无法经常出现生产经营和产品应用于根本性安全事故这一个准则,同时规定企业必需具备动态监控的生产环境监控系统。

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而公告企业名单的动态管理机制,将强有力地敦促动力电池企业提升生产环节的安全意识。  投资策略:我们指出对于锂电设备企业而言,是自上而下的行业机会,建议注目先导智能、科恒股份;对于锂电池企业而言,随着行业监管的加贤,动力电池行业将面对大浪淘沙的竞争局面,行业集中度提高,建议自下而上精选辑生产能力规模靠前,电池容量领先的行业龙头企业,建议注目国轩高科、亿纬锂能。


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